(资料图片)

格隆汇6月30日丨巨星传奇(06683.HK)发布公告，公司拟全球发售1.2664亿股，其中香港发售股份1266.4万股，国际发售股份1.13976亿股，另有15%超额配股权；2023年6月30日至7月5日招股；发售价为每股发售股份4.25港元，每手买卖单位500股，入场费约2146港元；民银资本为独家保荐人；预期股份将于2023年7月13日于联交所主板挂牌上市。

公司的业务营运包括两个分部，即新零售分部及IP创造及营运分部。各分部均可成为其自身的收入来源，而公司的IP创造及营运分部亦可产生协同效应，作为公司的营销工具之一来推广公司的新零售产品。公司开发合适的产品并将其推向市场；建立销售网络，包括广泛的分销网络及电商渠道；与明星合作进行IP内容创作；及结合其他销售及营销策略及活动，利用公司的明星IP及相关IP内容营销及推广公司的产品。

公司已订立基石投资协议，据此，该等基石投资者已同意根据若干条件按发售价认购总额约1800万美元(约1.4亿港元)可购买的若干数目的发售股份。假设发售价为4.25港元(即发售价)，该等基石投资者将予认购的发售股份总数为2606.15万股发售股份。基石投资者包括Blink Field Limited及网龙(00777.HK)。

公司估计，公司将自全球发售获得的所得款项净额(按发售价每股发售股份4.25港元计算)将约为2.452亿港元(假设超额配股权未获行使)。公司拟将自全球发售获得的有关所得款项净额约23.8%用于多元化产品组合；约30.6%将用于增加公司在MCN上的品牌知名度并推动产品销售；约27.8%将用于创作独有的明星IP及相关IP内容；约12.3%将用于升级公司的IT基础设施及增加对IT开发的投资；以及约5.5%将用作营运资金。

关键词：